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回首通信產業三十年 擁抱5G時代新機遇

2018/11/7 13:40:46??????點擊:

通信產業是以技術作為主導的行業,新型通信技術的開發與應用對整個行業的發展有著巨大的推動作用。從過往的發展歷史來看,4G技術的成熟與大面積建設,帶動了基礎設施的大規模投資建設。而5G的到來又將給整個行業帶來一次新的機遇,不論是上游的設備、器件制造,還是下游的運營和服務開發,都將在這次變革中獲益。

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國內通信產業在地域分布上呈現出明顯的集聚性,北方的重心主要在北京,產業優勢主要集中在設計層面;西部地區以西安、成都為重心;以南京和上海為核心的的長三角區域也是一大產業集聚地;整個華中區域則以武漢光谷最具代表性;此外,南方的重心位于深圳,各類器件、產品齊全,在研發能力上有著突出優勢。

通信產業發展歷程

歷經三十多年的發展后,我國已經成為了名副其實的通信產業大國。據統計,目前,我國光纖光纜產量已經占據了全球總產量的六成,設備系統產量占比則超過了一半。

在90年代之前,我國通信服務行業基本沿用計劃經濟體制模式,主要由體制內各省郵電管理局旗下設計院、工程公司提供相應的設計與施工服務,各電信局設立運行維護部負責網絡維護服務,電信設備生產廠家負責設備材料供應、網絡優化與服務,項目實施按行政指令直接分配實施。

1993年,全球互聯網產業迎來了一次大爆發,通信設備的需求獲得高速增長,行業集中度隨之全面下降,市場呈現出一片繁榮局面;2001年,全球互聯網泡沫開始破滅,直接造成全球通信設備需求“量”供過于求的局面,中國廠商在新興市場的低價競爭模式逐步滲透到發達市場,市場格局加速洗牌,在一定程度上促使了諾基亞與西門子、阿爾卡特與朗訊的重組合并;2009年美國次債危機爆發之后,智能手機與云計算的快速興起,行業集中度進一步提升,通信巨頭們強勢崛起,通信行業進入贏者通吃、強者恒強的時代。

如今,通信產業在經歷了大約二十年的沉寂后,終于迎來了一場新的發展機遇。隨著流媒體的快速崛起,帶寬需求的激增,5G建設正如火如荼地開展。

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聯盟階段(1985-1993年)

在中國通信產業起步階段,整個行業以固網業務為主,移動業務尚處于起步階段,全球通信設備業幾乎被朗訊、阿爾卡特和摩托羅拉三家國際巨頭壟斷。當時,市場集中度指標CR3一度高達70%~75%,通信技術高度集中。產業的主要特征表現為:行業收入平穩增長,企業通過技術聯盟獲取壟斷利潤。

分散階段(1993-2001年)

隨著全球第一代移動通信的興起,以及互聯網技術在全球范圍內的飛速崛起,全球范圍內涌現出一大批創新型公司,其中,最具代表性的有思科和Juniper。技術和市場的變化給行業增添了網絡設備這一板塊,并和電信設備、終端一起構成通信設備的兩大主要市場。正是在這個階段中,中國廠商實現了自身綜合競爭能力的快速提升。由于競爭主體的增加,市場集中度開始逐年下降,但行業的收入因需求的放大仍能保持兩位數增長。

積累階段(2001-2009年)

隨著互聯網經濟泡沫的破滅,全球通信設備業迎來了市場需求的快速收縮,造成通信設備供過于求的局面,行業增速出現大幅度下滑。2001至2003年,全行業出現持續負增長,通信設備業出現前所未有的巨額虧損。朗訊、阿爾卡特、摩托羅拉和北電網絡也因此元氣大傷,自此之后始終無法扭轉頹勢;2004年和2005年是通信設備業自網絡經濟破滅后,因為過渡調整而出現一定恢復性增長的年份,而2006年和2007年則是全球通信行業的兼并重組之年,在此期間,諾基亞與西門子、阿爾卡特與朗訊進行了合并。

集中階段(2009-2017年)

2010年全球經濟觸底回升,電信運營商資本開支出現恢復性增長,而以智能終端、云計算等為主的新一輪ICT產業革命開始興起,特別是以智能手機和平板電腦為首的創新產品極大地改變了人類的生活習慣,從而導致2010年和2011年行業增速均超過10%,終端設備市場格局逐步向以Apple、華為、三星為首的一線陣營集中,系統設備市場份額漸漸開始向華為集中。產能出清進入尾聲,行業集中度再提升,開始進入剩者為王、贏者通吃、強者恒強的時代。

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展望未來

經過三十余年的發展,目前,通信行業已經處于高度壟斷狀態,通信設備行業新的增量主要來自于兩大方面,一方面是5G智能終端、服務機器人、物聯網等各類VR/AR等智能硬件的爆發。另一方面,2019年全球5G網絡將進入實質性商用階段,運營商對網絡建設投入持續加大。此外,從網絡搭建向上延伸到云計算、人工智能等領域,未來將打開更加廣闊的市場空間。

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從整體上看,國內通信網絡技術服務商大致可以分為三個梯隊。第一梯隊規模大、滲透領域廣,專業實力強,能夠為全國提供服務,甚至出口技術和服務到海外市場;第二梯隊以本地化、有實力的服務商為主,全國各省都有數家在省內主導服務市場的服務商,它們在地方運營商主導的服務業務中具有一定優勢;第三梯隊則為規模較小的服務商,它們提供的業務較為單一、專業能力一般,數量龐大。

近些年來,國家大力推進信息化戰略,隨著2013年國務院正式提出“寬帶中國”戰略并付諸實施,各級政府、行業與企業,對通信網絡服務需求與信息化需求日益增強,為從事通信網絡技術綜合服務的企業提供了廣闊的市場機遇。

受益數據中心互聯需求提升,數據中心光模塊景氣度向上。數據中心橫向流量聚增刺激對高速光模塊需求,目前北美數據中心市場已經火熱。 未來中國數據中心將朝著高速化和大型化的方向發展,光模塊采購也將向高端化演變。

經過多年的發展,中國通信產業已經形成規模。中國通信服務也積極走出去,特別是南亞、東北非、東南亞等地區。雖然5G正得到快速發展,不過,可以肯定的是,接下來的一段時間將會是5G與4G混合組網。網絡基礎建設需要長期巨額投入,存在建設難度大,建設周期長的特點。因此,當前通信產業正處于一場難得的時代機遇中。


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